Ενέργειες

Καταχώριση Ενεργειών

Η λειτουργία Ενέργειες χρησιμοποιείται για την καταγραφή κάθε επικοινωνίας ή εργασίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με έναν πελάτη. Μπορείτε να καταχωρήσετε τηλεφωνικές επικοινωνίες, αποστολή email, συναντήσεις, υπενθυμίσεις ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ώστε να διατηρείτε ένα πλήρες ιστορικό των ενεργειών σας.

Καταχώρηση Νέας Ενέργειας

1. Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε «Ενέργειες → Νέα εγγραφή».
2. Ημερομηνία: Συμπληρώστε την ημερομηνία πραγματοποίησης της ενέργειας.
3. Ώρα: Συμπληρώστε την ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ενέργεια.
4. Τύπος: Επιλέξτε τον τύπο της ενέργειας (π.χ. τηλεφώνημα, email, συνάντηση) από τη λίστα ή δημιουργήστε νέα καταχώρηση, εφόσον απαιτείται.
5. Κατάσταση: Επιλέξτε την κατάσταση της ενέργειας από τη διαθέσιμη λίστα ή δημιουργήστε νέα καταχώρηση.
6. Τίτλος: Συμπληρώστε έναν σύντομο τίτλο που να περιγράφει την ενέργεια.
7. Πελάτης: Επιλέξτε τον πελάτη με τον οποίο σχετίζεται η ενέργεια.
8. Πωλητής: Επιλέξτε τον υπεύθυνο πωλητή ή χρήστη που πραγματοποίησε την ενέργεια.
9. Έργο: Εάν η ενέργεια σχετίζεται με συγκεκριμένο έργο, επιλέξτε το αντίστοιχο έργο.
10. Σημειώσεις: Καταχωρήστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή παρατήρηση αφορά την ενέργεια.
11. Πατήστε «Αποθήκευση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Επισύναψη Αρχείων

Μετά την αποθήκευση της ενέργειας, μπορείτε να επισυνάψετε σχετικά αρχεία.

1. Επιλέξτε την καρτέλα «Συνημμένα».
2. Επισυνάψτε τα αρχεία που επιθυμείτε (π.χ. έγγραφα, εικόνες ή άλλα σχετικά αρχεία).

Σημείωση

Η επισύναψη αρχείων είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αποθήκευση της ενέργειας. Αποθηκεύστε πρώτα την εγγραφή και στη συνέχεια προσθέστε τα αρχεία που επιθυμείτε.