Προσφορές

Δημιουργία Προσφοράς

Η λειτουργία Προσφορές χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και αποστολή οικονομικών προσφορών προς τους πελάτες σας. Στις προσφορές μπορείτε να συμπεριλάβετε προϊόντα ή υπηρεσίες, να ορίσετε εκπτώσεις, όρους πληρωμής, ημερομηνία λήξης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τη συνεργασία με τον πελάτη.

Καταχώρηση Νέας Προσφοράς

1. Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε «Ενέργειες → Νέα εγγραφή».
2. Τίτλος προσφοράς: Συμπληρώστε τον τίτλο που θα περιγράφει τη συγκεκριμένη προσφορά.
3. Ημερομηνία υποβολής & Ημερομηνία λήξης: Ορίστε την ημερομηνία δημιουργίας της προσφοράς και την ημερομηνία έως την οποία θα παραμείνει σε ισχύ.
4. Έκπτωση: Εάν επιθυμείτε, καταχωρήστε το ποσοστό έκπτωσης που θα εφαρμοστεί στην προσφορά.
5. Σύντομη περιγραφή: Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή ή επεξήγηση της προσφοράς. Το πεδίο είναι προαιρετικό.
6. Κατάσταση: Επιλέξτε την κατάσταση της προσφοράς από τη λίστα ή δημιουργήστε νέα καταχώρηση, εφόσον απαιτείται.
7. Πρότυπο: Επιλέξτε το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίηση της προσφοράς.
8. Πελάτης: Επιλέξτε τον πελάτη στον οποίο απευθύνεται η προσφορά.
9. Τιμή & Φ.Π.Α.: Συμπληρώστε τα στοιχεία τιμολόγησης της προσφοράς.
10. Σημειώσεις: Καταχωρήστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε. Το πεδίο είναι προαιρετικό.
11. Πωλητής: Επιλέξτε τον πωλητή που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη προσφορά.
12. Αριθμός & Σειρά: Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα κατά την αποθήκευση της προσφοράς.
13. Πατήστε «Αποθήκευση» για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση.

Συμπλήρωση Περιεχομένου Προσφοράς

Μετά την αποθήκευση, συμπληρώστε τις επιμέρους πληροφορίες της προσφοράς.

1. Περιγραφή: Καταχωρήστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο σώμα της προσφοράς.
2. Προϊόντα: Επιλέξτε από τη λίστα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλετε να συμπεριληφθούν στην προσφορά.
3. Όροι: Συμπληρώστε τους όρους που θα συνοδεύουν την προσφορά, όπως όρους πληρωμής, χρόνο παράδοσης ή άλλες συμφωνίες.

Σημείωση

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στον πελάτη για έγκριση. Μετά την αποδοχή της, μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.

Στο κάτω μέρος της καρτέλας, έχετε τις εξής επιλογές:

1. Αποθήκευση
2. Αποθήκευση και κλείσιμο καρτέλας
3. Αντιγραφή

Στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχουν επιπλέον ενέργειες:

1. Εξαγωγή σε PDF
2. Μετατροπή σε τιμολόγιο
3. Αντιγραφή
4. Αποστολή email
5. Προβολή

Ενέργειες από τη λίστα

Από το κουμπί ▾ στην αρχή κάθε γραμμής (δείτε πώς), εκτός από Επεξεργασία και Διαγραφή:

• Αντιγραφή — δημιουργεί νέα προσφορά με τα ίδια στοιχεία και είδη.
• Προβολή — ανοίγει την προσφορά σε νέα καρτέλα.
• Εξαγωγή PDF — αποθηκεύει την προσφορά ως PDF.